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Alcatel-lucent : Ouverture de la période de désintéressement des titulaires d'OCEANE 2015

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(Tradingsat.com) - Alcatel-Lucent a annoncé vendredi matin l'ouverture, du 5 au 11 juillet 2013, de la procédure de désintéressement des titulaires d'obligations à option de conversion et/ou d`échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) émises par la Société et venant à échéance le 1er janvier 2015.

Concomitamment au lancement, le 26 juin 2013, de l`émission d'OCEANE à échéance 1er juillet 2018, Alcatel-Lucent a sollicité par l`intermédiaire de Deutsche Bank, Citi et Natixis, via une procédure de construction d'un livre d`ordres inversé (reverse bookbuilding), les intérêts vendeurs de certains titulaires d`OCEANE 2015.

A la suite de son offre de rachat, la société a racheté 98 396 171 OCEANE 2015, soit 39,40 % des OCEANE 2015 en circulation, au prix de 3,370 euros (hors coupon couru du 1er juillet 2013 au 4 juillet 2013 d'un montant de 0,00132 euro) par OCEANE 2015, soit un montant global en principal de 331.595.096,27 euros.

Le règlement-livraison des OCEANE 2015 rachetées dans le cadre de l`Offre de Rachat a eu lieu après la clôture d'Euronext Paris le 4 juillet 2013.

A l'issue de l'offre de rachat, 151 309 617 OCEANE 2015, d'un montant nominal global de 488.730.062,91 euros et représentant 48,87 % du nombre d`OCEANE 2015 initialement émises, restent en circulation.

Afin d'assurer un traitement équitable de tous les titulaires d'OCEANE 2015, Alcatel-Lucent s'est engagé à désintéresser le marché en France. Le groupe sera présent à l`achat sur le marché en France, par l'intermédiaire de Deutsche Bank, Citi et Natixis, du 5 juillet 2013 au 11 juillet 2013, soit durant 5 jours de bourse, au prix de 3,370 euros (hors coupon couru du 1er juillet 2013 au 16 juillet 2013 d`un montant de 0,00664 euro) par OCEANE 2015.

Le règlement-livraison des OCEANE 2015 rachetées dans le cadre de la proposition de désintéressement aura lieu le 16 juillet 2013.

Toute personne souhaitant céder ses OCEANE 2015 devra passer un ordre de vente auprès de son intermédiaire financier.

A l'issue de la période de désintéressement du marché, le 11 juillet 2013 après la clôture des marchés, la société annoncera le montant total des OCEANE 2015 rachetées, par voie de communiqué de presse.

Les OCEANE 2015 rachetées seront annulées.

La société se réserve la possibilité de continuer à racheter des OCEANE 2015 en bourse ou hors bourse après la période de désintéressement.

Alcatel-Lucent rappelle que sa dette à long terme est notée Caa1 par Moody's (date de la notation : 4 décembre 2012), assortie d'une perspective négative depuis le 4 décembre 2012 et CCC par Standard & Poor`s (date de la notation : 21 juin 2013), assortie d'une perspective stable depuis le 21 juin 2013.


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