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Alcatel-lucent : Offre de rachat obligataire

tradingsat

(Tradingsat.com) - Alcatel-Lucent lance offre de rachat obligataire partielle en numéraire. L’opération, grâce à laquelle le groupe entend « gérer activement les échéances futures de [sa] dette », porte sur trois lignes d’obligations : celle d’un encours total de 426 millions d’euros au coupon de 6,375 % et d’échéance 2014 ; les obligations convertibles et/ou échangeables en actions Alcatel-Lucent nouvelles ou existantes d’un encours total de près de 1 milliard d’euros au coupon de 5 % et arrivant à échéance le 1er janvier 2015 ; les obligations de premier rang d’un encours total de 500 millions d’euros au coupon de 8,50 % et à échéance 2016.

Le prix d’achat des obligations 2014 est fixé à 104,5 % ; celui des deux autres lignes sera déterminé via une procédure d’enchères hollandaises modifiées.

La date d’expiration est fixée au 15 mai prochain, à 17h00 CET. Celle du règlement-livraison, le 21 mai.


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