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Alcatel-lucent : L'émission d'oceane pourrait atteindre le milliard d'euros

jeudi 3 septembre 2009 à 09h40
L'émission d'oceane pourrait atteindre le milliard d'euros

(BFM Bourse) - Alcatel-Lucent annonce avoir obtenu le visa de l'AMF pour son émission d'OCEANE d'un montant nominal initial d'environ 870 millions d'euros annoncée hier.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 3,23 euros faisant apparaître une prime de 35% par rapport au cours de référence de l'action Alcatel-Lucent sur le marché Euronext Paris.

Le montant nominal de l'émission est susceptible d'être porté à un montant maximum de 1 000 millions d'euros en cas d'exercice en totalité, au plus tard le 8 septembre 2009, de l'option de sur-allocation accordée aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

L'objectif de l'émission est de permettre, à titre principal, le refinancement de l'endettement du groupe et le rallongement de la maturité de ce dernier et, de manière résiduelle, de répondre aux besoins de financement généraux du groupe.

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