(BFM Bourse) - Alcatel-Lucent annonce avoir obtenu le visa de l'AMF pour son émission d'OCEANE d'un montant nominal initial d'environ 870 millions d'euros annoncée hier.
La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 3,23 euros faisant apparaître une prime de 35% par rapport au cours de référence de l'action Alcatel-Lucent sur le marché Euronext Paris.
Le montant nominal de l'émission est susceptible d'être porté à un montant maximum de 1 000 millions d'euros en cas d'exercice en totalité, au plus tard le 8 septembre 2009, de l'option de sur-allocation accordée aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
L'objectif de l'émission est de permettre, à titre principal, le refinancement de l'endettement du groupe et le rallongement de la maturité de ce dernier et, de manière résiduelle, de répondre aux besoins de financement généraux du groupe.
Recevez toutes les infos sur ALCATEL-LUCENT en temps réel :
Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse
Par email