(CercleFinance.com) - A l'approche des résultats de troisième trimestre d'Alcatel-Lucent, le 30 octobre, Credit Suisse réaffirme son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 3 euros, mais abaisse ses perspectives pour l'année prochaine.

S'il maintien son estimation de bénéfice par action à -1 centime d'euro pour 2009, il réduit sa prévision pour 2010 de 20 à 16 cents. Le broker explique abaisser de +4% à +2% son estimation de croissance du chiffre d'affaires (en raison d'effets de changes défavorables) et augmenter de 14% celle du le nombre d'actions diluées pour 2010.

Pour le troisième trimestre, Credit Suisse vise un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros, stable en rythme séquentiel et en hausse de 4% en comparaison annuelle, en ligne avec le consensus.

L'analyste prévoit aussi pour cette période une marge brute de 32,7%, soit une baisse de 40 points de base par rapport au deuxième trimestre, et un bénéfice opérationnel de 14 millions d'euros. Par comparaison, les spécialistes tablent en moyenne sur 33,1% et -8 millions d'euros respectivement.

Le quatrième trimestre devrait être une période-clé selon Credit Suisse, qui anticipe un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros et un bénéfice opérationnel de 297 millions.

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