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Alcatel-lucent : Oddo réitère ce matin son conseil

tradingsat

(CercleFinance.com) - Oddo réitère ce matin son conseil à l'achat sur le titre Alcatel-Lucent. L'objectif de cours est relevé à 3 E (au lieu de 2 E).

Les analystes d'Oddo retiennent du roadshow avec le CEO un discours convaincant sur les économies de coûts (marge de manoeuvre sur le nombre de sites, discours rassurant sur l'impact du contrat China Mobile sur les marges) et la santé financière du groupe.

Oddo relève différents indicateurs encourageants (hausse de 6 Md£ des investissements chez Vodafone). Le bureau d'études relève l'estimation sur 2014-2015 (+33% sur le Rop 2015).

Les analystes d'Oddo soulignent la ' détermination du CEO à changer la culture du cash, les cycles produits plus favorables (Optique, Fixe, IP), et le momentum positif, en termes de vente de brevets et d'actifs (spéculation légitime sur une offre de Nokia pour les réseaux mobiles).

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