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Alcatel-lucent : Modalités définitives de l'émission d`OCEANE

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(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent a lancé une émission d`OCEANE à échéance 1er juillet 2018 d`un montant nominal initial d`environ 547,8 millions d`euros.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 1,80 euro, faisant apparaître une prime d`environ 37% par rapport au cours de référence de l`action Alcatel-Lucent sur le marché réglementé de NYSE-Euronext à Paris.

L`objectif de l`émission, qui s`inscrit dans le cadre du plan Shift (le plan d`Alcatel-Lucent sur trois ans visant à repositionner la société comme spécialiste industriel des réseaux IP et du Très Haut Débit, tout en réduisant ses coûts et en restructurant sa dette), est d`allonger la maturité de la dette du groupe.

Le montant nominal de l`émission est susceptible d`être augmenté de 15% pour être porté à un montant nominal maximum d`environ 628,9 millions d`euros en cas d`exercice en totalité, au plus tard le 1er juillet 2013, de l`option de sur-allocation consentie aux chefs de file et teneurs de livre associés.

Les obligations donneront droit à l`attribution d`actions nouvelles ou existantes Alcatel-Lucent, à raison d`une action pour une obligation, sous réserve d`éventuels ajustements ultérieurs.

Les obligations porteront intérêt à un taux annuel de 4,25% payable à terme échu semi-annuellement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2014 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n`est pas un jour ouvré), soit environ 0,03825 euro par semestre et par obligation.

Pour la période courant du 3 juillet 2013, date d`émission, au 31 décembre 2013 inclus, le coupon qui sera mis en paiement le 1er janvier 2014 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n`est pas un jour ouvré), s`élèvera à environ 0,03794 euro par obligation.

Les obligations seront émises au pair le 3 juillet 2013 et seront remboursées au pair le 1er juillet 2018. Les obligations pourront faire l`objet d`un remboursement anticipé au gré d`Alcatel-Lucent sous certaines conditions.

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