(Cercle Finance) - Agissant pour le compte de la société 3AB Optique Financement, Lazard Frères Banque et Calyon, ont déposé, ce jour à 8 heures 30, auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat visant les actions de la société Alain Afflelou.

Cette offre fait suite à la cession, le 13 mars 2006, à 3AB Optique Financement, par M Alain Afflelou et certains membres de la famille Afflelou ainsi que par Apax Partners, respectivement de 4 580 171 et 1 299 592 actions Alain Afflelou, soit au total 39 % du capital et 31,95 % des droits de vote de la société. Cette cession, dont le règlement-livraison interviendra le 15 mars 2006, a été réalisée au prix unitaire par action de 33 euros, par voie de cession de blocs hors marché.

La société 3AB Optique Financement s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 33 euros, la totalité des actions Alain Afflelou non détenues directement ou indirectement par elle, et non susceptibles d'être apportées à 3AB Optique Développement conformément au traité d'apport signé le 24 février 2006 et amendé le 13 mars 2006, soit 5 616 425 actions (hors 247 358 actions auto détenues qui ne seront pas apportées à l'offre). Ce nombre d'actions pourra être augmenté des actions qui pourraient être émises du fait de la levée des 61 894 options de souscription attribuées en 2002.

La société initiatrice précise qu'elle déposera dès la clôture de cette offre, si elle détient seule ou de concert au moins 95 % des droits de vote de Alain Afflelou, un projet d'offre publique de retrait éventuellement suivie d'un retrait obligatoire visant les actions Alain Afflelou demeurant dans le public.

A la demande de l'AMF, Euronext Paris SA maintiendra la suspension de la cotation des actions Alain Afflelou jusqu'à nouvel avis.

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