(Cercle Finance) - Au vu des conditions dans lesquelles Bridgepoint a acquis le contrôle de la société Alain Affelou, des accords signés dans le cadre de cette opération, des conditions financières de l'offre, connaissance prise des objectifs et intentions de l'initiateur, l'Autorité des marchés financiers vient de déclarer recevable le projet d'offre publique d'achat au prix de 33E par action Alain Afflelou.

Ce projet d'offre publique d'achat visant les actions de la société Alain Affelou a été déposé par Lazard Frères Banque et Calyon.

Cette offre fait suite à la cession, le 13 mars 2006, à 3AB Optique Financement, par M. Alain Afflelou et certains membres de la famille Afflelou ainsi que par Apax Partners, respectivement de 4 580 171 et 1 299 592 actions Alain Affelou, soit au total 39% du capital et 31,95% des droits de vote de la société.

Cette cession, dont le règlement-livraison est intervenu le 15 mars 2006, a été réalisée au prix unitaire par action de 33E, par voie de cession de blocs hors marché.

La société 3AB Optique Financement s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 33E, la totalité des actions Alain Affelou non détenues par elle et la société 3AB Optique Développement, et non susceptibles d'être apportées à 3AB Optique Développement conformément au traité d'apport signé le 24 février 2006 et amendé le 13 mars 2006, soit 5 616 425 actions (hors 247 358 actions auto détenues qui ne seront pas apportées à l'offre). Ce nombre d'actions pourra être augmenté des actions qui pourraient être émises du fait de la levée des 61 894 options de souscription attribuées en 2002.

La société initiatrice déposera dès la clôture de cette offre, si elle détient seule ou de concert avec la société 3AB Optique Développement au moins 95% des droits de vote de Alain Affelou , un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions Alain Affelou demeurant dans le public.

Une nouvelle information sera publiée pour faire connaître la date d'ouverture et le calendrier de l'offre, après publication de la note d'information conjointe à l'initiateur et à Alain Affelou ayant reçu le visa. Dans cette attente, l'Autorité des marchés financiers a demandé à Euronext Paris de maintenir la suspension de la cotation des actions Alain Affelou.

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