(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce avoir augmenté la taille de son émission obligataire subordonnée perpétuelle de 200 millions d'euros à un taux de 5,5%.
Le carnet d'ordres était composé d'environ 150 investisseurs pour une demande totale de plus de 800 millions d'euros. Le fort intérêt pour cette émission a permis une baisse sensible du taux de rendement effectif, qui s'élèvera à 5,5% sur les 200 millions d'euros émis en complément. Le taux de rendement effectif de l'émission totale s'établira donc à 6,08%.
Ces titres, de maturité perpétuelle, disposent d'une première option de remboursement en octobre 2020 au gré de l'émetteur. Ils portent un coupon annuel de 6,25% jusqu'à cette date.
' Cette émission permet de consolider la structure financière du Groupe pendant la période de mise en oeuvre du plan Perform 2020. Elle contribuera ainsi à l'atteinte de l'objectif fixé sur le ratio de dette nette ajustée sur EBITDAR : autour de 2,5 en 2017 ' indique le groupe.
Le groupe ramène son objectif de dette nette à fin 2015 d'environ 4,6 milliards d'euros à environ 4,4 milliards d'euros.
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