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Accor : Rachat partiel de 2 obligations à maturité 2017

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(CercleFinance.com) - Suite à l'émission obligataire à 8 ans d'un montant de 500 millions d'euros lancée le 3 septembre dernier (coupon de 2,375%), AccorHotels a annoncé ce vendredi après Bourse le rachat partiel de 2 obligations à maturité 2017 (coupon de 2,875%) et 2019 (coupon de 2,5%) pour un montant cumulé de 598 millions d'euros.

Aux 333 millions d'euros sur la souche à échéance 2017 (700 millions d'euros) s'ajoutent 265 millions d'euros sur la souche à échéance 2019 (600 millions d'euros).

A l'issue de ces opérations, le groupe hôtelier étend la maturité moyenne de sa dette d'environ une année, à près de 5 ans, tout en optimisant son coût moyen.

Pour rappel, la dette à long terme d'Accor est notée 'BBB-' à la fois par Standard & Poor's et Fitch Ratings.

BNP Paribas a agi en tant que coordinateur de l'opération, à laquelle Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Mitsubishi UFJ, Santander GBM et Société Générale CIB ont participé en tant que banques présentatrices.


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