(Cercle Finance) - Wavecom a annoncé jeudi le lancement d'une émission d'Océanes pour un montant de 60 millions d'euros, destinée à assurer le développement de l'entreprise.

Le fabricant de modules de télécommunications précise que le montant de son émission est susceptible d'être porté à environ 70 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension et à un maximum de 80,5 millions d'euros, en cas d'exercice de l'option de sur-allocation du chef de file de l'opération, HSBC.

'Dans un contexte de fort développement de la société, l'émission des obligations permettra à Wavecom de tirer avantage des conditions de marché favorables afin de renforcer sa structure financière', explique le groupe dans un communiqué.

Wavecom indique que les fonds levés seront affectés à ses besoins généraux de financement, et plus particulièrement au financement de sa politique de croissance interne et de croissance externe par acquisitions.

'Cette opération permettra également à Wavecom de renforcer le cas échéant ses fonds propres en cas de conversion des obligations en actions nouvelles', ajoute le groupe dans son communiqué.

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