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Vivendi : A lancé une émission obligataire de 1,4 md$

BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce avoir levé 1,4 milliard de dollars d'obligations réparties en deux tranches de 5 et 10 ans.

Le premier placement porte sur 700 millions de dollars d'obligations assorties d'un coupon de 5,75 %, échéance 2013, émises au prix de 99,397 %, et le deuxième sur 700 millions de dollars d'obligations assorties d'un coupon de 6,625 %, échéance 2018, émises au prix de 99,675 %.

Cette opération s'est réalisée par le biais d'une offre privée à des investisseurs institutionnels. La clôture de cette émission est prévue le 4 avril 2008.

Vivendi précise que ce nouveau financement s'inscrit dans le cadre des acquisitions programmées d'Activision et de Neuf Cegetel. Son objectif est de rééquilibrer la structure de sa dette entre dette bancaire et obligataire et d'en allonger la maturité moyenne.

' La mise en place de ce financement viendra en substitution du tirage sur les lignes bancaires dont Vivendi dispose aujourd'hui et qui suffisent d'ores et déjà à assurer largement le financement de ces opérations. Cette émission obligataire permet également à Vivendi de mieux adosser son endettement Euro/Dollar à son portefeuille d'activités et d'accéder à des maturités plus longues que sur le marché Euro ' ajoute le groupe.

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