(Cercle Finance) - Le titre Vinci enregistre une 4ème séance de baisse avec un repli aujourd'hui de 0,5% à 75,15 E. Le groupe a réalisé une émission obligataire de 500 millions d'euros auprès d'investisseurs internationaux. Cette opération offre un coupon de 6,25% payable tous les ans jusqu'en 2015. Le groupe dispose d'une option de rachat en novembre 2015 puis à chaque date de paiement de coupon.
Cette émission permet à Vinci de financer une partie du coût d'acquisition des Autoroutes du Sud de la France (ASF). Elle permet aussi au groupe de renforcer sa structure financière sans dilution pour ses actionnaires. Merill Lynch et la Société Générale sont chefs de files et teneurs de livre sur cette opération.
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