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Valneva : Sous pression après l'annonce d'une fusion tranformante

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(Tradingsat.com) - Vivalis évolue sous pression à la Bourse de Paris, abandonnant près de 7% à 6,90 euros en milieu d’après-midi. La société biopharmaceutique a annoncé ce matin son projet de fusion avec son homologue autrichienne Intercell, en vue de créer une nouvelle entité baptisée Valneva, leader européen des biotechnologies, spécialisé dans les vaccins et les anticorps.

Le recul du titre s’explique par le rôle de prédateur endossé par Vivalis dans le cadre de cette opération : les actionnaires d'Intercell recevront 13 nouvelles actions ordinaires Vivalis pour 40 actions Intercell. Ce sont donc les actionnaires d’Intercell qui recevront une prime, celle-ci se montant à 31,7% sur la base des cours moyens des trois derniers mois. Les actionnaires d’Intercell recevront de plus 13 nouvelles actions de préférence pour 40 actions Intercell.

Après la réalisation de la fusion, qui devrait s`achever en mai 2013, et en se basant sur le capital émis existant de chaque société, les actionnaires de Vivalis détiendront environ 55,0% du capital social émis de Valneva et les actionnaires d`Intercell en détiendront pour leur part environ 45,0%.

En outre, peu après la réalisation de la fusion, Valneva a l`intention de lancer une augmentation de capital de 40 milions d’euros avec maintien des droits préférentiels de souscription pour ses actionnaires, qui auront la possibilité de souscrire à l`offre au prorata de leur participation. Le Fonds Stratégique d'Investissement y participera, en s'engageant sur un maximum de 25 millions d’euros.

Vivalis et Intercell explique leur rapprochement par la création d’une « société intégrée avec un champ d’action élargi, une diversification accrue, un profil financier renforcé ». Sur une base "pro forma" des données de septembre dernier, la structure bénéficierait d'une trésorerie nette de 94 millions d'euros, en prenant en compte le remboursement des obligations convertibles d'Intercell et la réalisation de l'augmentation de capital de 40 millions d'euros.

"La fusion avec Intercell est une étape importante dans l`objectif stratégique de Vivalis de construire une entreprise biopharmaceutique rentable, axée sur les produits, et de poser les bases d`une croissance rapide des revenus et des bénéfices", ont commenté Franck Grimaud, Président du directoire et Majid Mehtali, directeur scientifique, co-dirigeants de Vivalis.

Depuis le début de l’année, la performance boursière de Vivalis demeure largement positive (+25%), le titre ayant profité ces derniers mois de l’annonce de la première autorisation de mise sur le marché d’un vaccin vétérinaire produit sur sa lignée cellulaire EB66, ou encore de la signature d’un nouvel accord de recherche pour l’évaluation de deux vaccins humains produits sur la même plate-forme.


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