PARIS (Reuters) - Total a annoncé mercredi un accord en vue de céder à la société Ipic ses 48,83% dans Cepsa, la seconde compagnie pétrolière espagnole, pour un montant d'environ 3,7 milliards d'euros.

Le groupe pétrolier français, qui cherche à réduire son exposition au raffinage européen, a précisé dans un communiqué que la société Ipic, détenue par l'émirat d'Abou Dhabi, lancerait une offre publique d'achat sur la totalité du capital de Cepsa au prix de 28 euros par titre.

Ipic, actuellement actionnaire de Cepsa à hauteur de 47,06%, versera en outre en dividende de 0,50 euro par titre aux actionnaires existants de la société.

La transaction reste soumise à l'obtention de certaines approbations gouvernementales.

Cepsa dispose d'une capacité de raffinage de 528.000 barils par jour, un réseau d'environ 1.750 stations-service en Espagne et au Portugal, et affiche une production d'hydrocarbures d'environ 55.000 barils par jour.

La société est également présente dans les secteurs de la pétrochimie, de la distribution de gaz et de l'électricité.

Total et Ipic ont en outre signé un accord en vue de développer "des projets d'intérêt commun dans le secteur de l'exploration-production du pétrole et du gaz".

Le groupe français a fait savoir vendredi, lors de la publication de ses résultats annuels, qu'il poursuivrait "ses acquisitions d'actifs ciblées et ses cessions d'actifs non stratégiques".

Benjamin Mallet, édité par Dominique Rodriguez

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