(CercleFinance.com) - Total E&P Canada Limited lance une offre publique d'achat pour l'acquisition de la totalité du capital de la société UTS Energy Corporation (UTS). Cette offre est réalisée au prix de 1,3 dollars canadiens par action, soit un montant total de près de 617 millions de dollars canadiens (environ 380 millions d'euros). Elle est réalisée intégralement en numéraire. Cette opération représente une prime d'environ 57 % sur le cours de clôture d'UTS du 27 janvier 2009 et environ 51 % sur le cours moyen pondéré des 30 derniers jours.
L'offre sera ouverte pour une période d'au moins 60 jours. L'acceptation de l'offre par des actionnaires d'UTS représente au moins 66.67% des actions ordinaires en circulation (après dilution).
Le principal actif d'UTS est une participation de 20 % dans le projet Fort Hills, situé en Athabasca, dans la province canadienne de l'Alberta. La dernière estimation des ressources du projet Fort Hills est d'environ 4 milliards de barils de bitume. Ce projet devrait être développé en deux phases d'environ 160 000 barils de bitume par jour chacune.
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