(Cercle Finance) - The Marketingroup (ex-Phone Marketing), opérateur au centre des relations clients, a annoncé la clôture de l'Offre au Public et le Placement Global réalisés à l'occasion de son admission à la cote d'Alternext sur Euronext Paris.

L'introduction en bourse s'est faite par augmentation de capital de 698 047 actions au prix ferme de 4 euros représentant un montant global de l'ordre de 2,8 millions d'euros. Compte tenu du succès rencontré, le Conseil d'administration de la société a décidé d'exercer la clause d'extension à hauteur de 11,7 % conduisant à un taux de service de 100%.

L'allocation définitive des actions offertes est la suivante : - 85 987 titres alloués au Public pour une offre initiale de 62 500 actions - 612 060 titres alloués aux investisseurs institutionnels pour une offre initiale de 562 500 actions

Le capital de The Marketingroup est désormais composé de 2 937 454 actions, dont 30,84% détenus par le public.

Le règlement livraison de l'opération interviendra le 29 décembre pour une reprise de la cotation sur Alternext le 30 décembre 2005.

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