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Tf1 : Axel Springer cède ses parts dans le site Aufeminin à TF1

mardi 12 décembre 2017 à 19h55
Axel Springer cède ses parts dans le site Auféminin à TF1

(Reuters) - Le groupe de télévision TF1 a annoncé mardi avoir remis une offre ferme au groupe de médias allemand Axel Springer en vue de lui racheter sa participation majoritaire dans le site internet français à succès Aufeminin pour environ 286 millions d'euros.

Les deux groupes avaient annoncé lundi être entrés en négociations exclusives en vue du rachat par la filiale de Bouygues de la participation de 78,43% détenue par Axel Springer.

Le prix de 38,74 euros par action offert par TF1 représente une prime de 45,7% par rapport à la clôture du titre Aufeminin au 8 décembre, a précisé Axel Springer dans un communiqué distinct.

Par rapport au dernier cours de clôture de lundi, la prime est de 23,6%, selon les calculs de Reuters.

Le groupe Aufeminin, coté à la Bourse de Paris, est un éditeur de sites internets, de contenus et de forums qui s'adressent en particulier aux femmes, revendiquant plus de 129 millions d'utilisateurs dans le monde.

Fondé en 1999, le groupe a bâti son succès autour du forum Aufeminin avant de grandir en agrégeant notamment le spécialiste des recettes de cuisine Marmiton ou encore la newsletter My Little Paris.

La société, qui est présente dans 20 pays, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 107 millions d'euros pour un résultat d'exploitation brut (Ebitda) de 24,7 millions.

"Pour nous, il s'agit d'une étape majeure dans notre transformation numérique", a déclaré le PDG de TF1 Gilles Pélisson lors d'une conférence téléphonique avec des analystes financiers.

Le groupe de télévision poursuit ses emplettes dans le numérique après avoir notamment pris une participation dans Studio71, une filiale de l'allemand ProSiebenSat qui crée des émissions et des contenus pour les plateformes internet.

Axel Springer a précisé qu'il comptait conclure un accord de vente une fois achevées les consultations du personnel.

L'opération, qui devra recevoir le feu vert des autorités de la concurrence, devrait être bouclée dans le courant du premier semestre 2018.

TF1 prévoit de déposer dans la foulée une offre publique d’achat obligatoire simplifiée au même prix sur le solde du capital.

(Juliette Rouillon et Gwénaëlle Barzic, édité par Wilfrid Exbrayat)

Copyright © 2017 Thomson Reuters

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