(BFM Bourse) - Groupe Bruxelles Lambert (GBL) annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations échangeables en actions existantes ordinaires de Suez Environnement, pour un montant d'environ 400 millions d'euros.
Cette émission porte sur la quasi-totalité des titres détenus par GBL - soit 35,0 millions d'actions Suez Environnement représentant 6,9 % de son capital.
GBL, qui devrait communiquer les modalités définitives de l'émission lors du pricing prévu ce jour, précise que le prix d'échange implicite des obligations fera ressortir une prime d'émission comprise entre 20 et 27,5 % par rapport au cours de référence des actions Suez Environnement. Les orteurs d'obligations pourront demander l'échange de leurs obligations contre des actions Suez Environnement, sous réserve de la faculté de GBL de payer en numéraire tout ou partie de la valeur des actions Suez Environnement en substitution de leur échange. Les obligations auront une maturité de 3 ans et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0 et 0,5 %. Les obligations seront remboursées au pair le 21 septembre 2015, sous réserve de l'option exerçable par GBL de remettre des actions Suez Environnement aux porteurs et de payer, le cas échéant, en numéraire le solde entre la valeur des actions à livrer et le nominal des obligations.
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