(CercleFinance.com) - GBL (Groupe Bruxelles Lambert) annonce le lancement d'une émission d'obligations échangeables en actions existantes ordinaires de Suez Environnement pour un montant d'environ 400 millions d'euros.

Cette émission porte sur la quasi-totalité des titres détenus par GBL - soit 35 millions d'actions Suez Environnement représentant 6,9% de son capital. Le prix d'échange implicite des obligations fera ressortir une prime d'émission comprise entre 20% et 27,5% par rapport au cours de référence des actions Suez Environnement.

Les porteurs d'obligations pourront demander l'échange de leurs obligations contre des actions Suez Environnement, sous réserve de la faculté de GBL de payer en numéraire tout ou partie de la valeur des actions Suez Environnement en substitution de leur échange.

Les obligations auront une maturité de trois ans et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,0% et 0,5%. Elles seront remboursées au pair le 21 septembre 2015, sous réserve de l'option exerçable par GBL de remettre des actions Suez Environnement aux porteurs des obligations et de payer, le cas échéant, en numéraire le solde entre la valeur des actions à livrer et le nominal des obligations.

Les obligations feront l'objet d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés. Le règlement-livraison des obligations est prévu le 21 septembre et leur admission sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg sera demandée au plus tard le 31 octobre.

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