(BFM Bourse) - GBL (Groupe Bruxelles Lambert) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations échangeables en actions existantes ordinaires de Suez Environnement, pour un montant d'environ 400 millions d'euros.

Cette émission porte sur la quasi-totalité des titres détenus par GBL, soit 35,0 millions d'actions Suez Environnement (6,9 % de son capital).

Le prix d'échange implicite des obligations fera ressortir une prime d'émission comprise entre 20% et 27,5% par rapport au cours de référence des actions Suez Environnement.

Les porteurs d'obligations pourront demander l'échange de leurs obligations contre des actions Suez Environnement, sous réserve de la faculté de GBL de payer en numéraire tout ou partie de la valeur des actions Suez Environnement en substitution de leur échange.

Les obligations, d'une maturité de 3 ans, porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,0% et 0,5% et seront remboursées au pair le 21 septembre 2015, sous réserve de l'option exerçable par GBL de remettre des actions Suez Environnement aux porteurs des obligations et de payer, le cas échéant, en numéraire le solde entre la valeur des actions à livrer et le nominal des obligations.

«GBL bénéficiera d'une option de cession, en tout ou partie, de sa participation dans Suez Environnement. GBL conservera le potentiel d'appréciation de l'action Suez Environnement à hauteur de la prime d'émission, réaffirmant ainsi sa confiance dans les perspectives industrielles et financières de moyen terme de Suez Environnement. Par ailleurs, elle poursuivra son rôle d'actionnaire de Suez Environnement jusqu'à l'échéance des obligations échangeables », ont commenté Albert Frère, président de GBL, ainsi que les administrateurs délégués de GBL Ian Gallienne et Gérard Lamarche.