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Soitec : Ouverture des souscriptions à l'augmentation de capital

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(Tradingsat.com) - L'action Soitec évoluait sans tendance lundi matin (stable à 0,53 euro à 9h40) à l'ouverture de la période de souscription à l'augmentation de capital du groupe, qui s'étale du 16 mai 2016 au 30 mai 2016 inclus. L`augmentation de capital réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) entraînera la création de 235.682.510 actions nouvelles au prix de 0,32 euro par action.

Chaque actionnaire de la société a reçu, le 16 mai 2016, un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l`issue de la journée comptable du 13 mai 2016, 11 DPS permettant aux titulaires de souscrire 7 actions nouvelles à titre irréductible.

A titre indicatif, sur la base d`un cours de clôture de l`action Soitec en date du 11 mai 2016 sur le marché réglementé d`Euronext à Paris, soit 0,68 euro, la valeur théorique d`un DPS est de 0,14 euro et la valeur théorique de l`action ex-droit s`élève à 0,54 euro.

Du 16 mai 2016 au 30 mai 2016 inclus, les DPS seront cotés et négociables sur le marché réglementé d`Euronext à Paris sous le code ISIN FR0013170503. Les DPS non exercés à la fin de la période de souscription, soit avant la clôture de la séance de bourse du 30 mai 2016, seront caducs de plein droit.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 8 juin 2016.

Bpifrance Participations, CEA Investissement et NSIG Sunrise, chacun actionnaire de Soitec à hauteur de 14,5% du capital se sont engagés à souscrire à l`augmentation de capital par exercice de l`intégralité de leurs DPS.

Les fonds levés à l`occasion de l`augmentation de capital, combinés aux fonds levés à l`occasion des augmentations de capital réservées réalisées le 2 mai 2016 ainsi qu`à une partie de la trésorerie disponible de la société, sont destinés d'une part à financer les investissements de capacité industrielle pour la production de FD-SOI (environ 40 millions d`euros).

Ils serviront d'autre part à rembourser des emprunts à échéance mai 2016 (environ 50 millions d`euros, dont une partie sera remboursée par compensation de créances) et à renforcer la structure bilancielle de la société en finançant le rachat des OCEANEs 2018 apportés dans le cadre du reverse bookbuilding et de la procédure de désintéressement (soit environ 61 millions d`euros sur un montant total de la souche initialement émise de 103 millions d`euros).

"Avec les fruits de cette augmentation de capital, Soitec va pouvoir continuer à renforcer son bilan tout en ayant les moyens de financer ses investissements de capacité industrielle principalement destinés à accompagner l`adoption à grande échelle de la technologie FD-SOI par l`industrie des semi-conducteurs.", a déclaré Paul Boudre, président du conseil d`administration et directeur général de Soitec,


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