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Sodexo : Finalise un emprunt obligataire de 1,1 milliard d`euros

tradingsat

(Tradingsat.com) - Sodexo a finalisé aujourd'hui un emprunt obligataire d`un montant de 1,1 milliard d`euros structuré en deux tranches, l`une de 600 millions d`euros à 7 ans et demi et l`autre de 500 millions d`euros à 12 ans. Cette opération a été très largement sursouscrite et placée auprès d`investisseurs européens.

Le taux d`intérêt moyen de l`emprunt ressort à 2,1% compte tenu d`un coupon de 1,75% pour la tranche à 7,5 ans et d`un coupon de 2,5% pour la partie à 12 ans. Rappelons que Standard & Poor`s avait relevé la notation de Sodexo de BBB+ à A- en février dernier.

Cette émission fait suite au placement privé (USPP) en mars 2014 pour 1,1 milliard de dollars US avec des échéances à 5, 7, 10, 12 et 15 ans et à un taux moyen de 3,8%.

Ces opérations permettent à Sodexo de refinancer en particulier les emprunts obligataires venant à échéance en mars 2014 et en janvier 2015, et d'allonger de façon significative la maturité de ses emprunts et de réduire progressivement le coût de la dette financière.


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