(Cercle Finance) - Schneider Electric SA annonce qu'il va procéder à une augmentation de capital de 1 milliard d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette opération vise a financer l'acquisition de American Power Conversion (APC) qui a été finalisée le 14 février 2007.

Initialement, Schneider Electric avait indiqué que cette acquisition serait financée, pour partie, par une augmentation de capital d'un montant d'environ 1,2 milliard d'euros. ' Compte tenu du niveau élevé de l'autofinancement libre généré en 2006, il a été décidé de limiter à 1 milliard d'euros l'augmentation de capital annoncée. ' précise le groupe.

Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription ('DPS') par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 9 mars 2007. 17 DPS permettront de souscrire à titre irréductible 1 action nouvelle, au prix de 73 euros par action nouvelle.

Les actions nouvelles éventuellement non souscrites à titre irréductible seront allouées aux souscripteurs à titre réductible. La souscription à titre réductible se fait au même prix de 73 euros par action nouvelle mais ne requiert pas l'exercice de DPS.

Contrairement aux souscripteurs à titre irréductible, les souscripteurs à titre réductible ne sont pas assurés d'être servis intégralement. Ils seront servis dans la limite de leur demande, au prorata du nombre de DPS qu'ils auront exercés à titre irréductible et du nombre d'actions qu'ils auront demandées à titre réductible.

Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2007. Elles ne donneront pas droit au dividende versé le 2 mai 2007, au titre de l'exercice 2006.

Les actions nouvelles seront admises sur le marché Eurolist d'Euronext Paris sur une seconde ligne de cotation jusqu'à la mise en paiement du dividende au titre de l'exercice 2006, prévue le 2 mai 2007. Elles seront assimilables à partir de cette date aux actions existantes déjà négociées sur le marché Eurolist d'Euronext Paris.

La période de souscription des actions nouvelles commencera le 12 mars 2007 et se terminera le 23 mars 2007.

Le règlement-livraison et la cotation des 13 410 604 actions nouvelles devraient intervenir le 5 avril 2007.

Le titre Schneider Electric progresse ce jeudi de 1,86% à 91,65 euros à la Bourse de Paris.

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