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Schlumberger : La fusion avec smith international est scellée

lundi 22 février 2010 à 09h34
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Schlumberger a trouvé un accord en vue de fusionner avec le fabricant d'équipements pétroliers Smith International, lui aussi basé à Houston, dans le cadre d'une opération libellée entièrement en actions.

Aux termes de l'accord, les actionnaires de Smith se verront proposer 0,6966 action Schlumberger pour chaque action détenue, un ratio qui valorise leurs titres à un prix de 45,84 dollars, soit une prime de 37,5% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier.

Après la finalisation de l'accord, les actionnaires de Smith devraient détenir environ 12,8% du capital de Schlumberger.

Dans son communiqué, Schlumberger déclaré s'attendre à des synergies avant impôts de l'ordre de 160 millions de dollars en 2011 - hors coûts d'intégration - puis d'environ 320 millions de dollars en 2012.

L'opération devrait être relutive au niveau de son bénéfice par action (BPA) dès l'exercice 2012.

'Les technologies de forage de Smith, ses autres produits et son savoir-faire viennent compléter les nôtres, sachant que l'empreinte géographique de Schlumberger va nous permettre d'étendre nos offres communes à travers le monde', souligne Andrew Gould, le PDG de Schlumberger.

'Nous pensons que cette transaction apporte des bénéfices significatifs aux clients et actionnaires des deux groupes et nous sommes impatients d'accueillir les salariés de Smith au sein du groupe', ajoute-t-il.

L'opération devrait être finalisée dans le courant du second semestre 2010.

Copyright (c) 2010 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

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