(CercleFinance.com) - Rubis a annoncé hier soir le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) à un prix de souscription de 48 euros par action nouvelle, ce qui représente une décote de 22,99% par rapport au cours du clôture du 18 mai 2015 diminué du dividende qui sera proposé lors de l'Assemblée générale du 5 juin prochain.

14 DPS permettront de souscrire une action nouvelle au prix de 48 euros.

Cette opération est destinée à contribuer partiellement au refinancement des dernières acquisitions et des investissements en cours dont le montant total engagé s'élève à près de 600 millions d`euros.

Ces acquisitions et développements sont d'ores et déjà financés par la capacité d'autofinancement, par les lignes de crédits confirmées et par le recours à la trésorerie disponible du groupe. Toutefois, afin de respecter sa discipline financière et de se donner les moyens de saisir de nouvelles opportunités d'expansion, Rubis a décidé de renforcer ses capacités financières au travers de cette opération dont le produit d'émission représente environ 20% des montants engagés.

Chaque actionnaire recevra demain un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte titres à l'issue de la journée comptable du 20 mai 2015.

En cas de souscription intégrale, l`augmentation de capital entraînerait la création de 2.784.092 actions nouvelles.

Les DPS non exercés seront, eux, caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 4 juin 2015 à la clôture de la séance de bourse.

Sodica ECM (groupe Crédit Agricole) a agi en tant que conseil de Rubis dans cette opération, et BNP Paribas en qualité de coordinateur global, chef de file et teneur de livre associé. Enfin, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi en tant que chefs de file et teneurs de livre associés.


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