(Zonebourse.com) - AlphaValue maintient sa recommandation d'achat sur le titre Publicis, avec un objectif de cours abaissé de 94,8 à 94,1 euros.
Selon AlphaValue, la récente baisse du cours de l'action (-11 % sur un mois) redonne un potentiel de hausse attractif, désormais évalué à 15,1 %. Le broker met en avant la solidité de la rétention client et les gains de nouveaux contrats, qui soutiennent la croissance organique du groupe.
Le bureau d'études souligne la contribution significative des récentes acquisitions, comme Influential et Mars United, ainsi que la bonne dynamique de Publicis Sapient dans le développement de l'IA. La marge opérationnelle reste stable, à 18,1 % du chiffre d'affaires net.
La note indique que les prévisions de BPA ont été ajustées à la baisse pour 2025 et 2026 (-1,4 % et -2,1 % respectivement), en raison d'un effet de change défavorable et d'une hypothèse de taux d'imposition relevée à 25,1 %, malgré une croissance organique revue en hausse à +5 %.
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