(Cercle Finance) - Prosodie annonce que son Conseil d'administration a désigné ce jour Monsieur Bruno Husson, de la société Aon Accuracy, en tant qu'expert indépendant ' chargé d'établir une attestation d'équité sur les conditions financières de l'offre publique qui devra être déposée par Camélia Participations '.

La société Prosodie rappelle dans son communiqué que Monsieur Alain Bernard son actionnaire principal, a conclu, le 27 octobre 2006 un accord prévoyant la cession de la totalité de sa participation (soit 2 874 731 actions) qui représentait au 30 septembre 2006 46,42 % du capital et 46,66 % des droits de vote de Prosodie à Camélia Participations, société contrôlée par Apax Partners France, au prix unitaire de 20 euros.

La réalisation de cette opération est uniquement conditionnée à l'approbation des autorités françaises du contrôle des concentrations.

Postérieurement à la conclusion de cet accord, la société Prosodie a reçu une indication d'intérêt, non engageante, de la part d'un groupe industriel assortie de plusieurs conditions suspensives. Cette indication d'intérêt était toutefois dépourvue d'objet du fait de la conclusion de l'accord précité.

Monsieur Marc Fiorentino, qui avait démissionné de son poste d'administrateur de Prosodie le 27 octobre ayant souhaité finalement être candidat à sa propre succession, a été coopté par le conseil d'administration du 9 novembre.

Le Conseil d'administration a également constaté la réalisation de l'augmentation de capital consécutive à l'exercice de bons de souscription émis par la Société en octobre 2002 dont la période d'exercice s'est terminée le 27 octobre 2006. Sur 7 348 076 bons émis, 6 972 915 bons ont été exercés ce qui a entraîné la création de 479 852 actions nouvelles et une augmentation de capital de la Société d'un montant de 1 919 408 euros.

A la suite de ces opérations et des exercices d'options de souscription d'actions intervenus depuis le 1er janvier 2006, le capital de Prosodie est maintenant constitué de 6 541 765 actions de 4 euros de nominal. Compte tenu des actions auto détenues au 31 octobre 2006 (30 246) le nombre total de droits de vote est maintenant de 6 511 519.

L'accord signé entre Alain Bernard et Camélia Participations le 27 octobre 2006 porte donc sur 43,94 % du capital et 44,15 % des droits de vote.

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