(Cercle Finance) - Le groupe Proservia a annoncé vendredi matin le lancement d'une augmentation de capital de 3 millions d'euros, couplée à une cession de 3 millions d'actions existantes.

300 000 titres pouvant être portés par clause d'extension à 345 000, seront ainsi offerts, dont un minimum de 25 % au public au public, au prix de 20E. La période de souscription s'étale du 16 au 22 février 2007, 17 heures.

Proservia indique avoir reçu d'ores et déjà 7 engagements de souscription de la part d'institutionnels pour un montant d'environ 4,2 millions d'euros.

Après cette opération, le groupe attribuera le 5 mars 2007 à l'ensemble des actionnaires 1 Bon de Souscription d'Action Remboursables (BSAR) pour chaque action détenue au 2 mars 2007, anciennes ou nouvelles. 10 BSAR permettront de souscrire 1 action nouvelle au prix de 26 euros avant le 6 mars 2010.

Les BSAR seront cotés à partir du 6 mars 2007 sous le code ISIN FR0010436295, mnémonique PRBSR.

Le groupe explique que cette levée de fonds va lui donner les moyens au groupe de financer de futures opérations de croissance externe. Des acquisitions ciblées avec une marge opérationnelle à 2 chiffres sont envisagées.

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