NEW YORK (Reuters) - Procter & Gamble va vendre son activité pharmaceutique pour 3,1 milliards de dollars (2,16 milliards d'euros) à l'irlandais Warner Chilcott, spécialisé dans les produits contraceptifs et les traitements hormonaux féminins, annoncent les deux groupes.

Les médicaments de marque de P&G, qui comprennent notamment le traitement de l'ostéoporose Actonel et l'Enablex contre l'incontinence urinaire, dégagent un chiffre d'affaires annuel de 2,3 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires de Warner-Chilcott est d'environ un milliard de dollars.

"L'acquisition fait de Warner Chilcott un groupe pharmaceutique mondial, accroît notre présence dans le domaine de la santé féminine, nous établit sur le marché de l'urologie avant le lancement anticipé de nos traitements contre les dysfonctionnements érectils et ajoute des traitements de gastroentérologie à notre portefeuille", a précisé Warner Chilcott dans un communiqué.

L'action Warner Chilcott, coté sur le Nasdaq, faisait un bond de plus de 24% à 19,95 dollars à 14h35 GMT.

P&G n'est pas parvenu à réaliser son ambition de devenir un acteur majeur dans les médicaments, même si l'Actonel est l'un des traitements les plus vendus dans le monde pour la prévention des fractures chez les femmes ménopausées.

P&G, plus connu pour ses produits ménagers comme la poudre à laver Tide ou le dentifrice Crest, a justifié cette cession en indiquant qu'il donnait la priorité à des investissements dans le domaine des produits de soins.

Les deux groupes ont précisé que la majorité des 2.300 employés de la division médicaments de P&G devraient être transférés chez Warner Chilcott.

"Pour Warner Chilcott, l'acquisition accroît sa présence sur des marchés spécialisés et fournit un accès à de nouvelles officines dans 14 pays", ont ajouté les deux groupes.

Warner Chilcott a dit qu'il pensait finaliser l'opération en novembre et qu'il la financerait par l'emprunt.

P&G a indiqué que la cession se traduirait par une plus-value exceptionnelle de 1,4 milliard de dollars après impôt, soit 44 cents par action.

Mais Procter et Gamble estime aussi que la cession réduira ses profits de 10 à 12 cents par action sur l'exercice 2010.

Ransdell Pierson, version française Dominique Rodriguez

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