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PERNOD RICARD

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Pernod ricard : Succès de la première émission obligataire

jeudi 23 novembre 2006 à 18h04
BFM Bourse

(Cercle Finance) - Pernod Ricard annonce que son émission obligataire prévue dans le financement de l'acquisition d'Allied-Domecq a été 'extrêmement bien accueillie par les investisseurs' en étant sursouscrite près de quatre fois après une matinée de placement.

Le groupe de vins et spiritueux a lancé ce matin son premier emprunt obligataire, d'un montant total de 850 millions d'euros, en deux tranches.

La première tranche de l'emprunt (300 millions d'euros) arrivera à échéance le 6 juin 2011 et la seconde (550 millions d'euros) à échéance le 6 décembre 2013.

L'opération était prévue afin de refinancer une partie de la dette bancaire du groupe, tirée en août 2005. Elle lui permet également de 'diversifier ses sources de financement'.

HSBC, IXIS CIB, Natixis, Royal Bank of Scotland et Société Générale CIB ont été retenus en tant que chefs de file associés pour diriger cette transaction et en assurer le placement.

La dette senior à long terme de Pernod Ricard est notée BB+ par Standard & Poor's et Baa3 par Moody's.

Copyright (c) 2006 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

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