(BFM Bourse) - Pernod-Ricard a annoncé jeudi soir avoir procédé avec succès à une émission obligataire d'un montant de 800 millions d'euros. Une opération qui a permis au groupe de vins et spiritueux de profiter de "conditions d'émission qui se sont très sensiblement améliorées au cours des dernières semaines", souligne-t-il.
L'importance et la qualité de la demande de souscription (livre d'ordres de 5,25 milliards d'euros) ont en effet permis à la transaction d'être finalisée sur des niveaux de marges très favorables (400 points de base sur le taux d'intérêt de référence).
Le produit de l'émission sera affecté au remboursement des tranches les plus courtes du crédit syndiqué permettant d'allonger la maturité de la dette de l'entreprise. Pernod Ricard rappelle à ce propos que sa dette senior à long terme est notée Ba1 par Moody's, BB+ par Standard & Poor's et BB+ par Fitch.
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