PARIS (Reuters) - Pernod Ricard annonce un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2008-2009 en baisse de 12% en termes organiques et de 2% en publié, ainsi qu'une augmentation de capital de 1,04 milliard d'euros en vue de se désendetter.

Le prix de souscription a été fixé à 26,70 euros par action, soit une décote de 36% sur sa clôture de mardi, précise le numéro deux mondial des vins et spiritueux dans un communiqué.

L'augmentation de capital se fera à raison de trois actions nouvelles pour 17 existantes, ce qui entraînera la création de 38,786 millions d'actions, avec une période de souscription allant du 16 au 29 avril 2009. Les actions nouvelles seront éligibles au dividende payé titre de l'exercice 2008-2009.

Cette opération vise avant tout à désendetter le groupe qui, après la vente de Wild Turkey, pourrait "céder d'autres marques importantes, mais non indispensables", a déclaré aux Echos de mercredi son directeur général, Pierre Pringuet. Il exclut cependant toute cession des 15 marques stratégiques du groupe.

La famille Ricard, qui contrôle 12,4% du capital actuellement, compte vendre une partie de ses droits préférentiels de souscription pour financer l'achat de nouveaux titre, ce qui ramènera temporairement sa participation à 11%.

Mais par la suite, la holding familiale rachètera 3,74% du capital du groupe auprès du brasseur japonais Kirin Holdings à un prix qui n'a pas été rendu public.

De son côté, le Groupe Bruxelles Lambert a annoncé son intention de souscrire intégralement à sa quote-part, précise le groupe dans le communiqué.

L'augmentation de capital est entièrement garantie par un syndicat de banques composé de BNP Paribas, Calyon, JP Morgan et Société générale.

Pernod Ricard avait confirmé la semaine dernière son intention de vendre sa marque de bourbon Wild Turkey à l'italien Campari pour 575 millions de dollars (433 millions d'euros), tout en dévoilant un projet d'augmentation de capital d'environ un milliard d'euros, dès que les conditions de marché le permettraient.

CROISSANCE INTERNE DE -12%

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre (janvier-mars) du groupe, dont la publication était prévue à l'origine le 30 avril, est ressorti à 1.345 millions d'euros, soit une croissance interne de -12%, a déclaré Pernod. Le consensus IBES s'établissait à 1.385 millions d'euros.

La croissance du chiffre d'affaires du quatrième trimestre sera davantage en ligne avec la consommation mondiale de spiritueux, qui est actuellement "stable ou en légère baisse", a déclaré à Reuters Pierre Pringuet, directeur général de Pernod Ricard.

L'essentiel du déstockage a eu lieu au troisième trimestre mais pourrait continuer aux Etats-Unis, a-t-il noté.

Le groupe a cependant confirmé son objectif de croissance à deux chiffres de son résultat net courant PDG 2008-2009 qui dépassera pour la première fois le milliard d'euros.

Pernod Ricard avait annoncé mercredi dernier s'attendre à une chute de 13% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre en termes organiques, liée à des "effets techniques défavorables", comme le décalage du Nouvel An chinois, la hausse des taxes sur les alcools et des déstockages plus importants que prévu des grossistes et distributeurs.

Cette forte contraction d'activité du 3e trimestre a conduit le groupe à anticiper une croissance interne de 3% à 5% de son résultat opérationnel 2008-2009 au lieu d'un rythme de 5%-8% anticipé auparavant.

L'action Pernod Ricard a ouvert en baisse de 2,5% mercredi après avoir gagné 1,74% mardi à 41,52 euros.

Juliette Rouillon et Cyril Altmeyer, avec la contribution d'Astrid Wendlandt, édité par Jacques Poznanski

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