(BFM Bourse) - Pernod Ricard annonce aujourd'hui les résultats de son augmentation de capital d'environ 1 milliard d'euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 15 avril dernier et dont la période de souscription s'est achevée le 29 avril.

38 786 220 actions ont été offertes au Public en France et aux investisseurs institutionnels en France et hors de France, à un prix de souscription unitaire de 26,70€, assurant un produit brut de l'offre de 1 035 592 074 €. La demande totale s'est élevée à environ 2,37 milliards €. L'offre a donc été largement sursouscrite, à hauteur de 2,3 fois.

38 129 025 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant 98,3% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 50 625 518 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 657 195 actions nouvelles.

Le règlement-livraison ainsi que la cotation des actions nouvelles sur le marché Euronext Paris (code ISIN: FR0000120693) interviendront le 14 mai 2009. Il est rappelé que les actions nouvelles porteront jouissance à compter du 1er juillet 2008 et donneront donc droit au dividende de l'exercice 2008/2009. A l'issue de cette opération, le capital de Pernod Ricard sera composé de 258 574 803 actions.

Cette augmentation de capital s'inscrit dans un ensemble de mesures visant à renforcer le bilan du Groupe, avec en outre le programme de cessions d'actifs pour 1 milliard € désormais bien avancé, et une rémunération de l'actionnaire assurée partiellement par la distribution d'actions gratuites au titre de l'exercice en cours. Le renforcement de ses fonds propres, lui donneront accès à l'avenir à d'autres sources de financement à des conditions avantageuses, favorisant d'autant ses perspectives de croissance future.