(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions et les BSA de Novagali Pharma, déposé par Goldman Sachs International, agissant pour le compte de la société japonaise Santen Pharmaceutical. Une nouvelle information sera publiée pour faire connaître le calendrier de cette offre publique.

A l'issue d'acquisitions, Santen Pharmaceutical détient 8.243.347 actions Novagali Pharma représentant autant de droits de vote, soit 50,55% du capital et des droits de vote de cette société spécialisée dans les médicaments ophtalmiques.

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des titres non détenus par lui directement et indirectement, à savoir les 8.065.513 actions au prix unitaire de 6,15 euros, les 700 BSA 2014 au prix unitaire de 4,03 euros et les 19.030 BSA 2019 au prix unitaire de 2,75 euros.

Si, à l'issue de l'offre, les actions non présentées à l'offre et les actions pouvant résulter de l'exercice des BSA non apportés à l'offre ne représentent pas plus de 5% du capital ou des droits de vote, Santen a l'intention de demander un retrait obligatoire au prix de 6,25 euros par action, 4,03 euros par BSA 2014 et 2,75 euros par BSA 2019.

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