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Nexans : Augmentation de capital "fortement dilutive", l'action plonge

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(Tradingsat.com) - Sous haute pression depuis les premiers échanges mardi matin, l’action Nexans continue de chuter lourdement à mi-séance (-15% à 36 euros vers 12h20) sous l’effet de plusieurs mauvaises nouvelles. Tout d’abord, le groupe expert mondial de l’industrie du câble a publié un chiffre d’affaires du troisième trimestre 2013 décevant, en retrait organique de 1,9% (à métaux constants) à 1 171 millions d’euros, contre 1 270 millions d’euros anticipé par le consensus.

Deuxièmement, Nexans révise en baisse ses objectifs d’Ebitda 2013 – désormais attendu entre 285 et 305 millions d’euros contre 330 à 350 millions d’euros auparavant) et de marge opérationnelle. « Cette dernière devrait dorénavant se situer entre 130 et 150 millions d’euros, soit un écart significatif compris entre -55 millions d’euros à -35 millions d’euros par rapport au dernier consensus (185 millions d’euros) », commente CM-CIC Securities.

Enfin, dans le but d’assainir sa situation financière au vu d’un endettement de 734 millions d’euros au 30 septembre, Nexans a l’intention de lancer une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant d’environ 284 millions d’euros par émission d’environ 12,6 millions d’actions nouvelles au prix de 22,5 euros. Une opération « fortement dilutive », souligne CM-CIC Securities. Le broker abaisse son objectif de cours à 30 euros (contre 36 euros auparavant) et confirme sa recommandation « Alléger » sur Nexans.


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