(CercleFinance.com) - Natixis prévoit de réaliser une plus-value de 393 millions d'équivalent euros suite aux offres d'échange réalisées par la nouvelle banque BPCE portant sur ses titres dits 'Tier 1'.

Dans son communiqué, Natixis rappelle qu'il compte racheter auprès de BPCE la totalité des titres qui ont été apportés à l'échange et acceptés afin de les annuler, ce qui représente un montant nominal total de 1187 millions d'équivalent euros.

En contrepartie de cette rétrocession, le groupe a l'intention d'émettre de nouveaux titres super subordonnés qui seront souscrits par BPCE, pour le même montant en principal que les nouveaux titres émis par BPCE dans le cadre de l'opération, soit 794 millions d'équivalent euros.

Ces opérations permettront à Natixis de réaliser une plus-value de 393 millions d'équivalent euros, soit une augmentation d'environ 0,2% de son ratio 'Core Tier 1'.

BPCE, l'organe issu du rapprochement du Groupe Banque Populaire et du Groupe Caisse d'Epargne, a annoncé ce matin les résultats des offres d'échange visant sept lignes de titres de 'Tier 1' émis par Natixis.

BPCE précise avoir reçu et accepté un montant nominal total d'environ 1.187 millions d'équivalents euros de titres existants en vue d'un échange dans le cadre de ces offres.

Le taux de succès sur l'ensemble des sept lignes proposées à l'échange est de 52%. Le taux de succès sur les quatre lignes avec step-up atteint 58%, alors qu'il est de 38% sur les trois lignes sans step-up.

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