(BFM Bourse) - Natixis renforce sa position envers sa clientèle Institutions Financières. Le groupe bancaire est intervenu en qualité de co-arrangeur et joint bookrunner sur une opération de titrisation de prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) hollandais pour le compte de Delta Lloyd, institution financière néerlandaise.
« Le portefeuille titrisé est constitué de prêts hypothécaires d'un montant de 900 million d'euros, dont la partie senior, bénéficiant de la notation la plus haute, (832,5 millions d'euros d'obligations notées AAA/Aaa) a été placée auprès d'investisseurs institutionnels européens », explique Natixis dans un communiqué.
Cette transaction est le premier RMBS émis en Europe continentale à être placé publiquement depuis mi-2007.
La réponse du marché de la titrisation a été favorable : « les livres [ont été] immédiatement sursouscrits puis fermés en l'espace de quelques heures », selon Natixis. Plus de cinquante comptes provenant de toute l'Europe ont participé à cette émission.
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