(BFM Bourse) - Les rumeurs de forte décote pour l'augmentation de capital de 3.7 milliards d'euros de Natixis étaient fondées, voire en dessous de la réalité. La banque a annoncé jeudi matin le lancement de l'opération qui sera réalisée au prix de 2.25 euros par action... à comparer à un cours de 5.84 euros mercredi soir.
La souscription se fera sur la base de treize nouvelles actions pour dix actions existantes conduisant à la créaction de 1 643 729 997 actions nouvelles pour un produit brut d'émission de 3 698 392 493.25 euros.
Pour « associer les actionnaires à la stratégie de développement de Natixis », l'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).
Sur la base du cours de clôture de l'action Natixis le 3 septembre 2008, égal à 5.84 euros, la valeur théorique du DPS est de 2.03 euros. Chaque actionnaire recevra un DPS par action détenue enregistrée sur son compte à l'issue de la séance du 4 septembre 2008. La période de souscription commencera le 8 septembre 2008 et se terminera le 18 septembre 2008 inclus.
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