(CercleFinance.com) - BPCE S.A. et Natixis ont présenté à leurs conseils de surveillance et conseil d'administration un projet de simplification significative de la structure du groupe BPCE.

L'opération porterait sur un rachat par les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne de l'ensemble des Certificats Coopératifs d'Investissement (' CCI ') intégralement détenus par Natixis.

A la suite de l'annulation des CCI ainsi rachetés par chacune des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne, le capital de ces établissements serait entièrement détenu par leurs sociétaires. Ce rachat des CCI serait accompagné du remboursement des financements et des mécanismes liés (dont le P3CI).

La cession des CCI détenus par Natixis permettrait la simplification de la structure de la banque, qui serait recentrée sur ses trois métiers coeurs (Banque de Grande Clientèle, Epargne, Services Financiers Spécialisés) et Coface.

Les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne projettent de racheter les CCI détenus par Natixis pour un prix de 12,1 MdE, en numéraire.

Après prise en compte des éléments de cette opération, le ratio Core Tier 1 de Natixis (données pro forma 2012, Bâle 3 hors mesures transitoires, excepté sur les IDA) ressortirait à 10,8% au 1er janvier 2013, un niveau nettement supérieur à l'objectif de 9% fixé pour le début 2013.

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