(BFM Bourse) - Natixis a mis fin au suspense mercredi soir sur l'issue de son augmentation de capital. La banque a annoncé le succès de sa levée de fonds de 3.7 milliards d'euros lancée le 4 septembre et clôturée le 18 septembre.
L'opération a précisément été souscrite à hauteur de 1 56 442 824 actions, soit 97% des actions nouvelles ofrtes (1 643 729 997).
Le solde des actions non souscrites sera placé sur le marché par Crédit Suisse, Lazard-Natixis et Merrill Lynch International, en tant que teneurs de livre associés pour le compte du syndicat bancaire par voie d'un placement privé.
Natixis a ainsi levé les fonds nécessaires au renforcement de ses ratios prudentiels. "Avec un ratio Tier 1 de 9.3% au 30 juin 2008 pro-forma de l'émission et un ratio Core Tier 1 de 7.8%, Natixis se place désormais parmi les banques européennes les mieux capitalisées", souligne l'établissement dirigé par Dominique Ferrero.
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