(CercleFinance.com) - L'augmentation de capital de Natixis pour un montant de 3,7 milliards d'euros serait souscrite selon Les Echos de ce matin à environ 90%. Les Caisses d'Epargne et les Banques Populaires ont participé à cette opération à hauteur de 70%. D'après le quotidien économique, les chiffres définitifs devraient être annoncés en milieu de semaine.

L'augmentation de capital est faite par émission d'actions ordinaires nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Au 30 juin 2008, le ratio Tier 1 consolidé de Natixis ressort à 8,5 % et son ratio Core Tier 1 consolidé à 5,8 %. Ces ratios Tier 1 et Core Tier 1 consolidés ressortent pro forma de l'Offre, respectivement à 9,3 % et 7,8 %.

Rappelons que la Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne se sont engagées à souscrire à titre irréductible à l'augmentation de capital à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription. Le solde de l'augmentation de capital est garanti par un syndicat bancaire. Les deux actionnaires majoritaires se sont engagés à souscrire les actions qui ne seraient pas souscrites à titre irréductible ou réductible par d'autres investisseurs. L'augmentation de capital sera donc en toute hypothèse souscrite à 100%.

La souscription des actions nouvelles est réalisée au prix unitaire de 2,25 euros par action (soit 1,60 euro de nominal et 0,65 euro de prime d'émission) sur la base de treize (13) nouvelles actions pour dix (10) actions existantes. Cela conduit ainsi à la création de 1.643.729.997 actions nouvelles pour un produit brut de l'émission d'un montant total de 3.698.392.493,25 euros. Sur la base du cours de clôture de l'action Natixis le 3 septembre 2008, égale à 5,84 euros, la valeur théorique du droit préférentiel de souscription est de 2,03 euros.

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