(BFM Bourse) - BPCE, futur organe central des Banques populaires et des Caisses d'épargne, a lancé lundi des offres d'échange visant sept lignes de titres de Tier 1 émis par Natixis, filiale du groupe, pour un montant total maximum de 1,5 milliard d'euros.
Natixis a prévu de racheter la totalité des titres qui auront été apportés à l'échange, afin de les annuler. Le prix payé sera identique à celui effectivement payé par BPCE dans le cadre des offres d'échange. En contrepartie de cette rétrocession, Natixis prévoit d'émettre de nouveaux titres super subordonnés qui seront souscrits par BPCE, pour le même montant en principal que les nouveaux titres émis par BPCE dans le cadre de l'opération d'échange.
« Ces opérations auront pour effet d'améliorer la qualité des fonds propres de base de Natixis en augmentant le ratio Core Tier 1 », explique Natixis dans un communiqué.
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