(CercleFinance.com) - Moulinvest annonce son projet d'augmentation de capital sur Alternext, opération qui s'adresse à la fois aux particuliers et aux investisseurs institutionnels. Le placement se déroulera du 23 mai au 4 juin 2012.
Cette ouverture du capital sans maintien du DPS va permettre au groupe de lever des fonds afin d'accélérer la stratégie commerciale et industrielle de valorisation du bois sur les marchés de l'éco-construction et du bois énergie.
Sont à émettre 486.112 actions nouvelles, soit une augmentation de capital d'un montant total de 3,5 millions d'euros. Elles sont susceptibles d'être portées à 559.028 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, soit quatre millions d'euros.
Le prix de souscription est fixé à 7,20 euros par action, soit une décote de 21% par rapport au cours de clôture au 21 mai. Cette décote se justifie par la nécessité de présenter une opération attractive pour les souscripteurs, l'émission n'étant pas garantie par un établissement financier ou un actionnaire de référence.
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