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Maesa : Un protocole d'investissement conclu, opa en vue

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(CercleFinance.com) - La holding Fashion & Beauty Group envisage le dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur Maesa à un prix de 13 euros par action, une transaction qui valorise le spécialiste de la beauté autour de 40 millions d'euros.

Un protocole d'investissement a en effet été signé entre la direction de Maesa et les fonds gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners prévoyant l'apport de la totalité des actions des dirigeants à un prix de 13 euros par action à la société Fashion & Beauty Group.

A l'issue de la réalisation de ces opérations, F&B Group sera détenu majoritairement par les dirigeants de Maesa, les fonds gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners disposant quant à eux d'une participation minoritaire.

A son tour, F&B Group détiendra environ 77% du capital de Maesa.

Conformément à la réglementation, F&B Group compte déposer 'dans les meilleurs délais' une offre publique d'achat simplifiée sur la totalité des actions Maesa à un prix unitaire de 13 euros, soit une prime de 44% par rapport au dernier cours coté et proche de 31% par rapport à la moyenne des trois derniers mois.

F&B Group effectuerait une procédure de retrait obligatoire dès lors que le solde des actions non détenues ne représenterait pas plus de 5% du capital ou des droits de vote.

Julien Saada, le président de Maesa, explique que le financement de sa société s'est effectuée pour l'essentiel par endettement bancaire et placements privés, en dépit de sa cotation en Bourse.

'Il apparaît donc logique que le développement de Maesa se réalise désormais hors des marchés financiers', conclut-il.

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