(CercleFinance.com) - Le Tanneur a annoncé ce mercredi matin le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires lancée le 4 décembre dernier sur le marché règlementé d'Euronext à Paris.

La demande totale pour cette opération s'est élevée à environ 3,6 millions d'euros, soit un taux de souscription de 103%.

3.017.448 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 85,19% des actions nouvelles à émettre, tandis que la demande à titre réductible a porté sur 634.303 actions nouvelles, représentant 17,9% des actions à émettre. Cette dernière ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 524.608 actions nouvelles.

Le produit brut de l'augmentation de capital s'élève ainsi à 3.542.056 euros et se traduit par l'émission de 3.542.056 actions nouvelles au prix unitaire d'un euro.

Le capital de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 12.144.192 euros, divisé en 12.144.192 actions d'un euro de valeur nominale chacune.

Cette opération constitue la troisième et dernière étape du plan de recapitalisation et de développement visé dans protocole d'accord conclu le 1er août dernier entre Qatar Luxury Group (QLG), Tolomei Participations et la société. Elle permettra plus particulièrement de financer les besoins en fonds de roulement de Le Tanneur ainsi que les dépenses marketing envisagées en vue du repositionnement de la marque, le changement du système d'information de l'activité sous-traitance et l'optimisation de la logistique.


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