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Klepierre : A placé 500 ME d'obligations à 10 ans

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(CercleFinance.com) - Klépierre annonce avoir placé aujourd'hui 500 millions d'euros d'obligations à 10 ans. Cette émission est à échéance 6 novembre 2024. La marge a été fixée à 72 points de base au-dessus du taux de swap. Le coupon ressort à 1,75%.

Cet emprunt obligataire a été sursouscrit plus de quatre fois. Il a été placé auprès d'investisseurs paneuropéens, avec un fort intérêt de la part des gestionnaires de fonds, assureurs, banques et fonds de pension.

Klépierre a lancé le même jour une offre de rachat sur deux souches obligataires venant à échéance à court terme : mars 2016 et avril 2017.

'Ces transactions visent à optimiser le profil de la dette du Groupe tout en réduisant ses coûts de financement '.

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