(BFM Bourse) - Klépierre a annoncé lundi matin la signature d'un protocole d'intention portant sur le projet de cession d`un portefeuille de 127 galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Carrefour, à un consortium mené par Carrefour et capitalisé par des investisseurs institutionnels, pour un montant de 2,01 milliards d`euros.

Le portefeuille, qui serait vendu à ce consortium, est composé de galeries commerciales de petite et de moyenne taille initialement acquises auprès de Carrefour. Le portefeuille, couvrant une surface totale d'environ 476 000 m², comprend 57 actifs en France (70% du montant de la transaction), 63 actifs en Espagne (19% du montant) et 7 actifs en Italie (11% du montant).

La valeur totale de la transaction devrait représenter 2,01 milliards d'euros (1,67 milliard d`euros en part du groupe). Ce montant est en ligne avec les valeurs d'expertises au 30 juin 2013 pour la France et l'Italie et fait ressortir une décote pour l'Espagne.

Klépierre ne conserverait pas les contrats de gestion locative et immobilière attachés à ce portefeuille.

La transaction ne serait pas soumise à des conditions suspensives de financement ou de levée de fonds. Klépierre et Carrefour vont procéder à l'information-consultation de leurs instances représentatives du personnel respectives, après quoi il est prévu de signer un protocole d`accord. La transaction est soumise à l'approbation des autorités de concurrence en France et en Espagne et à la renonciation des droits de préemption par les autorités locales françaises.

La réalisation définitive de cette transaction devrait intervenir au cours du 2ème trimestre 2014.