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KLEPIERRE

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Klepierre : Augmentation de capital de 356m€

jeudi 6 novembre 2008 à 09h42
BFM Bourse

(BFM Bourse) - Klépierre annonce le lancement de l'augmentation de capital qui lui permettra de refinancer en partie le coût du rachat de la société foncière scandinave Steen & Strøm.

D'un montant brut de 356 millions d'euros (prime d'émission incluse), l'opération porte sur l'émission de 23 744 918 actions nouvelles, à un prix unitaire de 15 euros. La souscription sera ouverte du 7 au 20 novembre 2008 inclus. Chaque actionnaire de Klépierre recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue à l'issue de la séance de bourse d'aujourd'hui. Six droits préférentiels de souscription permettront de souscrire à une action nouvelle au prix de 15 euros par titre.

Le rachat de Steen & Strøm, première foncière scandinave de centres commerciaux, a été réalisé conjointement avec le fonds de pension néerlandais ABP Pension Fund. Finalisée le 8 octobre dernier, elle s'est soldée par un décaissement d'environ 600 millions d'euros pour Klépierre, entièrement assuré par tirage de lignes de financement disponibles.

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