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Klepierre : 300m€ levés en trois opérations obligataires

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(Tradingsat.com) - Klépierre a levé 300 millions d'euros sur le marché obligataire sous forme de trois placements privés. Ces émissions ont été réalisées au cours du mois de mai dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes (EMTN). Le groupe a levé 50 millions d'euros sur une nouvelle souche à 15 ans ; 50 millions d'euros sur l'obligation d'échéance avril 2020, ce qui porte la taille de cette souche à 300 millions d'euros ; et 200 millions d'euros sur l'obligation d'échéance mars 2021, ce qui porte la taille de cette souche à 500 millions d'euros.

Les nouvelles obligations présentent, en moyenne, une maturité d'environ 10 ans (de 2020 à 2027) et font ressortir un rendement de 3,85 %. La marge moyenne de 191 points de base atteste de la compression significative du spread secondaire de Klépierre depuis le mois de janvier dernier.


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